[삼성전자]고배당 4.3% 매력적~ - 주식

인적 분할이 호재로~

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iopi**** 118.91.***.238 |작성자글 더보기

2017.11.13 11:27



고배당 4.3% 매력적~~~KB증권은 효성에 러브콜을 보냈다. 효성은 인적 분할이 호재로작용하고 있다.
교보증권은 13일 효성에 대해 3·4분기 실적 부진보다는 인적 분할 기대에 무게를 둬야 한다고 강조했다.

손영주 연구원은 효성의 목표주가를 22만원으로 유지하고 매수의견을 이어갔다

효성은 3·4분기 연결 영업이익이 전 분기보다 20%(439억원) 떨어진 1,758억원을 기록했다. 효성은 지난달 6일 공시에서 경영 효율성 제고를 위해인적분할과 지주회사 전환을 검토하고 있다고 밝혔으나 한 달 반 지난 현재까지 구체적인 움직임은 나타나지 않았다.

실적 부진과 인적분할 지연으로 주가는 8월 10일 고점(17만 4,500원)대비 17.2% 급락했다.

그러나 손 연구원은 3·4분기 대규모 재고 평가손이 발생하고 설비 제거는 인적 분할의 전조라고 봤다. 그는 인적 분할 시 섬유와 산업 자재 사업 가치가 상승할 것이라고 덧붙였다.

3·4분기 당기 순이익은 전 분기보다 453억원 오른 1,751억원이었다. 효성은 투명성 제고를 위한 설비 제각(제거)손은 500억원 발생했다고 추정했다. 다만 세금 환급이 1,000억원 반영되며 전 분기 대비 당기순이익이 늘었다.

손 연구원은 4·4분기 영업이익은 전 분기보다 703억원늘어난 2,462억원이 될 것으로 추정했다. 화학과 건설 부분에서 실적이 떨어지겠지만 섬유와 산업자재 부분이 개선되고 중공업이 급증하고 일회성 비용이 없어지며 큰 폭의 개선이 될 것이라고 기대했다.

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