[LG전자]기다려보는중,, - 주식

마음이 흔들리네요

레포트참고하세요~ 성투!

출처- 여의도정보통

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어려운 시기, 돌파구가 된 가전사업부 

기존에는 올해 상반기 LG전자의 실적이 다소 부진할 것으로 예상했다.

HE(TV)사업부는 지난해의 스포츠 이벤트로 인한 높은 기저와 비우호적인 환율 영향으로 전년대비 이익이 감소할 것이고, MC(스마트폰 등) 사업부도 여전히 업황이 부진하다.

그러나 H&A(가전) 사업부가 기존 전망 대비 연간으로 매출액 및 이익 증가 모멘텀이 생겼고 MC사업부는 1분기 신제품 부재에 따른 마케팅비용 감소 효과가 일부 발생할 것으로 추정된다.

LG전자의 2019년 연간 매출액과 영업이익 추정치를 각각 2.0%, 7.4% 상향한다(표 1). 

보릿고개 잘 넘어가면 숨통이 트일 것 

목표주가를 기존 85,000원에서 97,000원으로 14.1% 상향한다.

H&A 사업부 실적 추정치 변경 등에 따라 2019년 연간 영업이익 추정치를 상향했고, 보유중인 상장주식 가치(LG이노텍, LG디스플레이)도 높아졌다.

올해 상반기 가전 부문을 제외한 사업부들의 보릿고개를 잘 넘어가면 하반기부터는 낮아진 기저로 인해 전년대비 안정적인 이익 증가세가 예상된다.

특히 HE사업부는 LG디스플레이의 OLED 패널 공급량 증가로 높은 경쟁력을 갖춘 OLED TV 매출액이 늘어날 것으로 기대된다.

2019년 PBR은 0.9배, PER은 11배다.