[바이오플러스]한번 보세요 - 주식

이 종목은 자동차 업종의 피크아웃은 존재하지 않고 오히려 최고의 턴어라운드만 있을뿐입니다.

폭발적인 2분기 실적으로 입증된 2023년 최고의 턴어라운드 종목.


2분기 실적을 보면

-, 매출은 326%, 영업이익은 2320% 가 증가한 2023년도 최고의 대박 종목.

매 출 : 1666억 ( 전년 동기 511억 대비 326% 증가 )
영업이익 : 186억 ( 전년 동기 8억 대비 2320% 증가 )
실적의 질도 아주 좋아서 중용한 영업이익률도 11.1% 로 동종 업계 탑 수준,

자동차 부품 업종에서 영업이익률 10% 는 꿈의 영업이익률이라고 합니다.

서연이화 ( 5.3% ), 성우하이텍 ( 4.5% ), 세종공업 ( 3.2% )은 영업이익률이 6% 미만인데
비슷한 매출의 명신산업 ( 13.8% ), 에스엘 ( 9.6% )은 영업이익률이 10% 에 근접하거나 이상이어서
다른 부품 종목들보다 고밸류를 받기 때문에 주가도 2만원대 이상의 고밸류를 받는것 입니다.


-, 3분기 부터는 미국법인을 6월 30일부로 100% 인수해 실적 급증.

[이데일리 이용성 기자]
일지테크(019540)는 종속회사 SMART INC.가 787억 규모의 주주배정 유상증자를 결정했다고
6월 30일 공시했다.
신주는 총 300만주, 1주당 발행가액은 2만6256원이다.
전액 채무상환 자금으로 사용된다.

아울러 일지테크는 발행되는 신주를 787억원에 취득한다.
이는 자기자본 대비 84.54%에 해당한다. 취득후 일지테크는 SMART INC.의 지분 100%를
확보하게 된다.
일지테크 측은 “미국 현지 법인진출을 하기 위함”이라고 전했다.


-, 2023년도 최고의 턴어라운드 종목.

1분기에 분기 최대 실적에 이은 ,

2분기는 분기 최대 실적을 크게 갱신하면 또 분기 최대 실적,

전년도 전체 매출 ( 2291억 ) 상반기에 2489억으로 이미 넘어섰고,

전년도 전체 영업이익 6억을 상반기에 3000% 넘어선 초대박 종목,


자동차부품 업체중에서도 실적이 좋으면서도

전환사채 발행으로 주가가 오르지 못하는 삼보모터스와

유상증자로 주식물량 증대로 주가가 오르지못하는 엔브이에이치코리아가 대표적 입니다.

또한 일지테크는 주가가 오를만하면 나오는 타부품업체들 같이 전환사채 물량도 없습니다.



이런 종목이 현재가 5110원에 , 주식수가 적어서 시총 654억에 초저평가.

주가 4840원 타 부품 종목대비 싸지 않은것으로 보일수 있지만 일지테크의 총주식수가 1351만주로

다른 자동차 부품 종목 4000-6000만주 인것을 고려하면 일지테크의 주식수보다 3-5배인점을 고려하면

주가가 똑같은 실적에도 일지테크의 주가가 3-5배정도 되어야 한다는것 입니다.


실제 주식수가 비슷한 동종 업체인 현대공업과 인팩의 2분기 실적과 주가를 비교해보면

인팩 : 매출 1341억, 영업이익 43억, 영업이익률 3.2%, 주가 10310원, 시총1031억, 주식수 1000만주.

현대공업 : 매출 821억, 영업이익 43억, 영업이익률 5.2%, 주가 7760원, 시총 1190억, 주식수1534만주.

일지테크 : 매출 1666억, 영업이익 186억, 영업이익률 11.1%, 주가 4945원, 시총 668억, 주식수 1351만주.


◆,영업이익이 같은 자동차 부품 업종인 인팩과 현대공업의 4배가 넘어서

일지테크의 시총이 이들 종목 시총의 4배가 되어야하는데

현재 시총은 이들기업의 60% 에 불과합니다.



상반기 영업이익 241억에 하반기에 미국 실적까지 더하면

년간 영업이익은 상반기 241억에 3분기부터 추가되는 미국법인 실적을 포함하면

년간 1000억 예상에, 현재 시총 668억에, 주가 4945원이면,

EPS 가 7400원으로 per 0.66배의 코스피, 코스닥 전체종목중 최저평가.

6개월 영업이익이면 전체 주식을 안정적인 경영권 인수에 필요한 70% 를

인수하고도 남을 정도로 저평가된 종목이 전환사채도 없이 조용히

2023년도의 턴어라운드가 시작되엇다.


종목은 , 일지테크 , 019540.

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