★ 바이오플러스(099430): HA 필러에 스킨 부스터 달기

[키움 의료기기 / 신민수]

◆ 애널리스트 코멘트
전사 매출액의 약 70%를 담당하는 HA 필러의 성장은 YoY +20% 수준으로 꾸준히 진행될 예정입니다.

최근 피부 미용 산업에서 스킨 부스터 시장이 커지고 있고, 동사도 이에 대한 수혜를 받을 것으로 전망합니다.

기존에도 판매하고 있던 스킨 부스터 ‘Kiara Reju’로 코스메틱 사업부의 연결 매출액 비중을 2Q23 4.7% → 4Q23E 20.9%로 늘릴 전망입니다.

‘Bonyx’ vial 제형의 중국 현지 2등급 의료기기 허가도 `24년 1분기로 전망되고 있어 중국 사업도 천천히 가시화될 예정입니다.

`23년 매출액 716억 원(YoY +26%), 영업이익 308억 원(YoY +22%, 영업이익률 43%)와
`24년 매출액 845억 원(YoY +18%), 영업이익 368억 원(YoY +20%, 영업이익률 44%)를 기록할 것으로 전망합니다.

현재 `2

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